乐鱼app官网下载乐鱼app官网下载14、安靠智电：控股子公司签订电力架空线入地GIL曹山旅游度假区地下管廊项目合同。

　　19、国恩股份：公司拟3.6亿元收购东宝生物6000万股 成为其控股股东。

　　22、百龙创园：拟投建“年产15000吨结晶糖项目”和“年产 20000 吨功能糖干燥项目”。

　　28、包钢股份：澄清与岳阳林纸拟建立战略合作关系达成《碳汇合作协议》与岳阳林纸拟建立战略合作关系，达成《碳汇合作协议》。

　　1、证券行业在资本市场改革的推动下，将加速形成差异化发展格局，预计未来证券行业将呈现“大而全”、“小而精”券商共存的局面，目前券商板块PB估值为1.80倍公司资讯，处于35%历史分位，具有较高安全边际。可以关注大型龙头券商和特色券商的投资组合。

　　2、三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，钴价率先启动上涨。锂电下游需求延续强势，三季度涨价预期不断强化，板块高景气度有望持续。

　　3、受益于超出市场预期的Win11系统发布，以及连续25个季度超出市场增速的Azure云计算业务，微软于6月24日首次突破两万亿市值大关。国内市场，自阿里、腾讯宣布云计算部门组织架构调整后，字节跳动亦宣布以火山引擎为抓手进军企业服务市场，全球以TOB为核心的云计算业务蓬勃发展。

　　4、手机端短期创新能力承压，料苹果产业链三季度开始拉货，确定性更高，建议重点关注。预计三季度开始苹果新机开始拉货，整体确定性会更高，建议关注苹果大客户供应链公司乐鱼app官网下载，包括立讯精密、歌尔股份、舜宇光学科技、比亚迪电子、鹏鼎控股、瑞声科技等，安卓端建议关注客户全覆盖乐鱼app官网下载，单一客户波动影响有限的公司，如韦尔股份等；下游品牌集中度提升，建议关注全球化布局扩张的终端品牌公司，包括小米集团、传音控股、安克创新等。AIoT端，建议依次关注“耳机-手表-眼镜”，预计2021年安卓端品牌TWS耳机出货量将达2亿副，同比增长100%，建议重点关注芯片、ODM并购和品牌终端企业，恒玄科技、歌尔股份、漫步者等。中期看，预计智能手表将逐步定位健康和运动监测，定位明晰后安卓端跟进，建议关注立讯精密、歌尔股份、乐心医疗等。长期看，AR/VR市场发展趋势明确，苹果有望明年推出新品，建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份等。

　　1）宏观层面：经济增速放缓和电力需求增速放缓、外部经营环境恶化、大宗商品价格持续上涨等；2）行业层面：新能源汽车销量不及预期或者行业竞争格局恶化、光伏装机量不及预期、制造业复苏低于预期、国网投资与建设力度低于预期。后市展望，可重点关注，新能源汽车、电池、电力设备、光伏，以及在“碳中和”背景下制造业相关科技潜在性业绩突出的公司。